Terrésens
CRM sur-mesure : comment Terresens a repensé ses outils pour automatiser un métier ultra spécifique
Contexte
Terresens est un acteur du secteur immobilier de loisir, spécialisé dans la création de résidences de montagne. L’entreprise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : de la recherche de terrains à la gestion locative, en passant par la vente et le suivi de chantier.
Pour piloter ces activités complexes, Terresens s’appuyait sur une constellation d’outils. Le principal point de friction concernait le CRM : basé sur Zoho, paramétré par un prestataire externe, l’outil ne permettait plus de suivre les besoins métier ni de gérer les volumes croissants. Une tentative de migration vers une solution utilisée dans un autre groupe du secteur s’est révélée inadaptée, du fait de règles métier trop spécifiques.
Le besoin était clair : réduire les tâches manuelles chronophages, fluidifier les échanges entre services, et regagner en fiabilité opérationnelle. Le tout, sous contrainte budgétaire stricte.
Résultats
La solution développée permet aujourd’hui à Terresens :
- D’automatiser des processus clés autrefois gérés à la main (notamment le calcul de reversion des loyers, auparavant géré par 2 à 3 personnes pendant plusieurs jours),
- De générer automatiquement les écritures comptables, avec transmission directe des virements à la banque,
- De centraliser les données interservices, facilitant les échanges et la collaboration,
- De piloter l’activité commerciale en temps réel, avec des dashboards personnalisés et des workflows adaptés à l’expérience des commerciaux,
- De gérer les signatures électroniques directement depuis l’outil.
En parallèle, la mise en place du socle BI a permis de remplacer les anciens rapports Zoho par des dashboards modernes, exploitables par les équipes métiers.
Comment Hones est intervenu ?
En parrallèle d'une mission de CTO part-time, Hones a été mandaté pour reprendre en main le projet CRM, structurer un benchmark des solutions possibles, et accompagner la mise en œuvre de la meilleure option.
Trois approches ont été évaluées :
Face à la complexité des cas d’usage et à l’absence d’équipe tech en interne (l’équipe “digital” de Terresens ayant été dissoute), la dernière option a été retenue avec un pilotage serré pour éviter l’effet “usine à gaz”.
La mission s’est structurée en 4 grandes phases :
Hones a également piloté un pivot stratégique sur la partie analytique. Initialement prévu dans le CRM, le module BI s’est avéré trop ambitieux à internaliser. Après exploration, un prestataire BI a été sélectionné pour intégrer une solution du marché, former les équipes et assurer la production des premiers rapports.